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美联储加息落地,预期年内共7次
美联储周四凌晨2点宣布了3月份的利率决议。联邦公开市场委员会(FOMC)决定提高25个基准利率基点,并暗示资产负债表即将开始缩减。
美联储预计,2022年联邦基金利率中值为1.9%,较12月上升100个基点,即年内加息7次。鉴于通胀压力和乌克兰局势的不确定性挑战,美联储将今年美国GDP增长预测大幅下调至2.8%,预计2022年PCE通胀率为4.2%,比12月上调1.7个百分点。
丹麦丹斯克银行首席宏观分析师米尔霍伊在接受《中国商业新闻》采访时表示,与上一轮加息周期相比,经济存在一些关键差异,这需要比上一轮加息更快,至少在早期。
2015年12月,美联储在金融危机后首次加息。当时,美联储领先于(通货膨胀)曲线。现在,美联储已经落后于曲线。几乎所有的通货膨胀和劳动力市场指标现在都比六年前好。核心通货膨胀率较高,通货膨胀预期(特别是短期)居高不下。此外,疫情对劳动力供应的长期损害促进了工资的快速增长。同样需要注意的是,与上一轮加息周期相比,近期美国债券收益率曲线异常平坦。因此,作为收紧政策的一部分,预计美联储需要及时减少资产负债表,以避免曲线倒置和潜在下降风险。
预期年内共7次
根据决议,25个基点的投票没有通过,圣路易斯联储主席布拉德希望增加50个基点。美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示,FOMC决心采取必要措施恢复价格稳定。美国经济非常强劲,完全有能力应对紧缩的货币政策。
点阵图预测显示,2022年联邦基金利率中值为1.9%,较12月上升100个基点,相当于年内加息7次,2023年和2024年均为2.8%,意味着三次加息空间,长期利率中值下调10个基点至2.4%。根据利率预期的点阵图分布情况,16名成员中有5人支持年内加息7次,其中3人支持6次加息8次,其中一人支持加息至3%。相比之下,美联储对未来两年的政策路径存在很大差异。11人支持利率范围在2.75-3%以下,长期利率预期主要在2.25%至2.5%之间。
当被问及美联储将如何调整加息步伐时,他透露,如有必要,美联储可能会加快步伐。鲍威尔补充说:我们的想法是,每次会议都是现场会议。未来,我们将研究不断变化的条件。如果我们得出结论,认为更快地收紧是合适的,那么我们将这样做。这一定是一种可能性。
鲍威尔说:我们预计将在即将到来的会议上宣布减少资产负债表。在决定利率和减少资产负债表时,我们将考虑更广泛的市场和经济背景,并使用我们的工具来支持金融和宏观经济稳定。
美联储最早可能在5月份开始行动。鲍威尔说,FOMC正在确定资产负债表问题的细节,并在几个参数上取得了非常好的进展。资产负债表框架的调整将与过去相似,但收缩速度将更快。美联储最后一次收缩周期为2017-2019年,每月500亿美元。
在过去的三年里,美联储的第一次加息终于实施了。利率会议决定将联邦基金利率提高25个基点。美联储还加息。
专家称利空落地:A股、港股有望迎来一波大涨
回顾过去30年美联储三次加息的关键时刻,不难发现加息将导致美元整体升值和大宗商品上涨。但加息对股市的影响可能仍取决于基本面。
对于加息,行业分析认为,靴子的实施对市场影响不大,但由于美联储进入加息渠道,加息频率可能成为影响市场的关键因素。点击视频,看看发生了什么。
美联储宣布加息25个基点后,美国股市收高。截至收盘,道琼斯指数涨幅518.76点,涨幅1.55%,报收34063.1点;标准普尔500指数涨幅95.41点,涨幅2.24%,报收4357.86点;纳斯指数涨幅487.93点,涨幅3.77%。
热门中概股集体飙升,近160只股票涨幅超过10%,其中世纪互联领先83%以上。
一些专家表示,美联储的加息符合预期,但也是负面的。同时,随着外部因素的逐渐稳定,A股和香港股市将迎来一波上涨浪潮。毕竟,之前的跌幅太大,许多风险已经释放。
事实上,昨日A股、港股已经开始暴涨,市场做多情绪正在慢慢发酵,很多机构也是第一时间喊着希望投资者抓住机会。
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